【IMS Health分析】中国零售渠道非处方药和保健品市场回顾

　　2016年09月20日讯 2016年第二季度零售药店非处方药和保健食品市场规模*达到766亿人民币，基于12个月的MAT（滚动全年数据*），本季度的增长率6.3%，增速持续走低，主要原因在于平均价格增长减慢且销售量持续负增长。

　　其中，非处方药2016年第二季度的市场规模达637亿人民币，同比增长6.1%，消费升级带来的均价上涨仍然是增长的主要驱动因素，但是销售量持续下降。中成药以7.1%的同比增长仍占据66%的非处方药市场，且是主要的增长动力。而西药市场依旧疲软，MAT增长率为3.4%。

　　市场规模*：零售药店采购金额

　　MAT（滚动全年数据）*：指定时间节点往前追溯12个月的数据总和，此处指2015年第三季度到2016年第二季度的销售额。

　　跨国企业和国内企业的市场表现

　　从IMSPharmaTrend?监测的41个核心城市的市场表现来看，国内企业是市场增长的主要驱动力，占据86%的市场份额且以7.2%的增速增长，而跨国企业仅占14%的市场份额且增速为0.5%。低等级城市对国内和跨国企业的增长都起到重要作用；而跨国企业在一二线城市销售额同比下降。国内中成药占50%以上市场份额，并且驱动增长；国内保健食品销售额份额达15.3%，但销售量仅占3.7%，之间的差异主要是由于保健食品较高的单价造成的。

　　从省份角度来看，2016年第二季度的MAT10个省*占全国62%市场份额，广东占据最大的市场份额，达20.7%；除江苏和湖北之外，各省国内企业的市场份额都超过了85%。跨国企业和国内企业在各省的分布不同，跨国西药在江苏、辽宁所占的市场比重最高；而国内中成药在浙江的市场份额最高。

　　10个省份*：广东、四川、江苏、河南、辽宁、湖南、浙江、山东、湖北、河北。

　　非处方药和保健食品市场作为集中度高的市场，排名前20的厂商占据26.5%的市场份额，其中5家为跨国企业，占6.5%的市场份额。41个核心城市对跨国企业的贡献高于国内企业；汤臣倍健依旧排名第一但增速持续下降；而江西汇仁是前20的厂商中增速最快的企业。

　　主要品类和产品的市场表现

　　纵观品类情况，“咳嗽、感冒和其他呼吸系统治疗”是中国零售药店渠道最大的品类，占26.1%的市场份额；“维生素、矿物质和其他营养补充剂”其次；第三为“镇痛类”。“咳嗽、感冒和其他呼吸系统治疗”及“维生素、矿物质和其他营养补充剂”品类都呈现较低的增速，MAT增长率均为6.0%；“镇痛类”的MAT增长率为8.5%，超过市场整体增速。以补益类中成药为主的“杂类”增速最快，为13.1%；“泌尿生殖系统用药”品类呈现负增长。

　　从产品排名情况看，其整体表现也与市场总体及品类表现相一致：

　　排名前20的产品中有13个中成药产品，5个西药产品，保健品仅为4个。

　　仅有5个产品来自于跨国企业，其他均为国内企业产品，且国内企业产品总体的增幅也远远大于跨国企业产品（分别为15.0%和2.8%）

　　维生素、矿物质等营养补给类和镇痛类产品最多，分别为6个和4个

　　山东东阿阿胶的阿胶产品全年滚动销售份额位列第一，本季度的MAT增长率为6.1%。惠氏的钙尔奇和江西汇仁的肾宝紧随其后。

　　41城市名单*：

　　一线：北京、上海、广州、深圳。

　　二线：天津、重庆、杭州、南京、沈阳、武汉、成都、济南、西安、哈尔滨、长沙。

　　三线：佛山、大连、宁波、青岛、无锡、郑州、东莞、太原、合肥、南宁、福州、南昌、石家庄、呼和浩特、常州、徐州、温州、贵阳、烟台、临沂、昆明、呼和浩特、常州、徐州、温州、贵阳、烟台、临沂、昆明。

　　四线：淮安、潍坊、台州、惠州、宜昌。